Иккинг, будучи подростком, никогда не разделял взгляды своего племени, славящегося многовековой враждой с драконами. Случайная встреча с драконом по имени Беззубик переворачивает его мир, и между ними зарождается неожиданная дружба. Благодаря этому союзу не только Иккинг, но и его соплеменники начинают смотреть на окружающую действительность совершенно иначе.