В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Все его помыслы принадлежали одной женщине — супруге Елизавете. Когда обязанность призвала его сражаться, отражая турецкое вторжение, он взмолился небесам лишь о единственном: уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью против бога, Влад отрёкся от веры.
Четыре века спустя. Священник, принадлежащий к особому братству, навещает женщину-вампира, содержащуюся в клинике для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.