Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной академии, куда принимают только подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и скучает по своей семье. Внезапно его старый учитель и заклятый соперник Эндрю Миллинг делает Карагу неожиданное предложение. Миллинг обещает организовать встречу с родными, если Караг выступит на совете академии и скажет неправду. Не раздумывая долго, юноша соглашается.
Он даже не догадывается, какие намерения на самом деле у Миллинга. Тот задумал нечто, что может изменить будущее всей школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — придётся пройти через серьёзные испытания. Их ждут опасности, о которых они пока не подозревают.