В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем всей русской земли, чтобы она богатела и крепла.
Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей, видит в сыне лишь помощника, который должен беспрекословно слушаться. Не желая покоряться, Андрей решает пойти против воли родителя и объявляет себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По его зову из далеких стран — и с византийских земель, и с запада — приезжают искусные мастера. Они возводят храмы из светлого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю.
Со временем Андрей становится одним из сильнейших князей. Однако чем выше он поднимается, тем больше недоброжелателей появляется у него. Постепенно вокруг князя сплетается сеть из тайных сговоров, измен и хитроумных козней.