На закате XIX столетия в туманном Лондоне блистали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах, а изящное соперничество за зрительские аплодисменты сперва казалось лишь игрой. Но с каждым новым фантастическим номером, с каждым исчезновением или появлением, которое казалось чудом, дружеское состязание стало меняться. Желание узнать скрытый механизм трюка, подсмотреть чужой секрет за кулисами превратило их отношения в нечто иное.
То, что начиналось как обмен колкостями и хитрыми уловками, постепенно переросло в нечто мрачное. Они уже не просто стремились превзойти друг друга на сцене. Каждый жаждал сорвать выступление соперника, выведать тщательно охраняемую тайну его самого эффектного номера. Их вражда перестала быть личным делом. Она выплеснулась за пределы гримёрных и сцены, опутав паутиной интриг и опасностей тех, кто оказался рядом. Постепенно стало ясно — эта битва иллюзионистов начала угрожать не только их репутации, но и спокойствию, а может, и жизни окружающих их людей.