Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа — хоть какая-нибудь, на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи, и законы сегрегации действуют в полную силу.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотрит за ним в пути и поможет в непростых ситуациях. Так их дороги пересекаются.
У них нет почти ничего общего. Этот человек за рулём и тот, что сидит на заднем сиденье, живут в совершенно разных мирах. Но предстоящее путешествие, километр за километром, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.