Ли Фун с юных лет проявлял недюжинные способности в кунг-фу. Семейное горе заставляет его вместе с матерью покинуть Пекин и отправиться в Нью-Йорк. Парню трудно оставить прежний уклад, расстаться с ежедневными тренировками. В новой школе он встречает Мию. Позже знакомится и с её отцом Виктором, в прошлом известным боксёром. Общение с девушкой приводит к конфликту. Конор, её бывший парень и местный забияка, чемпион по каратэ, теперь видит в Ли Фуне соперника.