Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум офицерам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Года три назад он вёл дело о религиозной секте. Тогда всё закончилось провалом, его самого едва вытащили живого. С тех пор темнота стала для него проблемой. И ещё — чувство вины, тяжёлое, как камень, за одного человека, которого он не хотел убивать.
Фёдоров, его новый напарник, раньше служил постовым. Он влюблён в жену своего закадычного друга. Это знание съедает его изнутри, но деваться некуда.
Начальство давит, требуя результатов. Преступления происходят в самом сердце города, это невыносимо. Двум таким разным людям нужно найти того, кто оставляет эти зловещие метки, и остановить его до следующей ночи.